Die Scheidung seiner Eltern hat den Zwölfjährigen Sam (Adam Taylor Gordon) psychisch stark mitgenommen, denn seither leidet er an fürchterlichen Albträumen und Phantasien. Die davon ausgehenden Ängste führen ihn sogar soweit, dass er sich Schnitte am ganzen Körper zufügt. Ein Aufenthalt in einer psychatrischen Anstalt führt nicht zur erhofften Besserung, so daß er bei seinem Vater (Brian Wimmer) auf dem Land den Sommer verbringen und dort gesundheitliche Fortschritte machen soll.

Auf der Fahrt werden die beiden in einen Unfall verwikelt und müssen für einige Tage auf der Ranch des geheimnisvollen Bn Zachary (Lance Henriksen) ausharren. Sams Albträume werden stärker und mittlerweile überaus real. Denn Ben ist der Teufel in person und in seinem Garten steht der "Baum der Erkenntnis". Wenn ein Mensch wissentlich davon isst, werden die vier Reiter der Apokalypse losgelassen, um die gesamte Schöpfung auszulöschen. Da kommen Ben Sam und sein Vater gerade recht.

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